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关于我们
CB Treasure Journey Limited(简称“CB Treasure”)(商业注册号:9429047214279;企业注册号:7207574)公司是神州数字新金融科技集团(香港联交所股票代码:08255HK)依照新西兰法律成立的子公司。依托集团强大的技术能力、高素质的专业人才队伍及庞大的忠实客户群,CB Treasure将倾力打造现代金融服务平台,为用户提供全球资产布局的定制化服务,以高效、安全、便捷为产品定位,重视用户的体验。

CB Treasure 主营业务是向客户提供金融建议和投资规划。CB Treasure持有新西兰FMA颁发的金融顾问提供商永久牌照,并受FMA的监管。作为对投资规划服务更加深入的支持,同时也为了向客户提供更加全面的金融服务,CB Treasure还是新西兰注册金融服务提供商,编号为FSP650749,可向客户提供证券/基金代购,支付和换汇服务。

CB Treasure是新西兰反洗钱举报机构,受新西兰金融管理局(FMA)反洗钱监督。在为您提供任何金融服务前,我们需要对您进行反洗钱合规检查。展开
服务流程
在了解您的真实情况和需求后,我们将为您提供金融顾问服务。
我们的服务流程如下:
在了解您的真实情况和需求后,我们将为您提供金融顾问服务。 我们的服务流程如下:
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我们的服务
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金融顾问

CB Treasure的使命是帮助客户走上金融成功之路。我们意识到每个家庭、每个人的金融目标都是独特的,因此,我们希望根据您的资产情况和需求,为您进行定制化的金融分析和规划。我们希望,通过对您的了解,使您能够与我们一道开启您的财富之旅。我们向所有客户提供30分钟的免费咨询服务。

我们提供如下服务:

为您提供合理的退休计划;    实现家庭财务目标;    实现人生理想。

我们的建议覆盖如下内容:

投资产品;    新西兰Kiwisaver以及其他基金;    预算及一般财务建议。

*我们不提供法律和税务建议

别光听我们的介绍,我们这里还有更权威的独立的信息来源,对金融顾问所扮演的角色有更生动的介绍。

新西兰金融市场管理局:https://www.fma.govt.nz/compliance/role/financial-adviser/
玛丽·霍尔姆:https://maryholm.com/advisers/#advisers-table

我们的 Pro Bono 免费咨询每周四下午 4 点到 5 点在我们的注册地址举行。

金融顾问

CB Treasure的使命是帮助客户走上金融成功之路。我们意识到每个家庭、每个人的金融目标都是独特的,因此,我们希望根据您的资产情况和需求,为您进行定制化的金融分析和规划。我们希望,通过对您的了解,使您能够与我们一道开启您的财富之旅。我们向所有客户提供30分钟的免费咨询服务。

我们提供如下服务:

为您提供合理的退休计划;   
实现家庭财务目标;    实现人生理想。

我们的建议覆盖如下内容:

投资产品;    新西兰Kiwisaver以及其他基金;   
预算及一般财务建议。

*我们不提供法律和税务建议

别光听我们的介绍,我们这里还有更权威的独立的信息来源,对金融顾问所扮演的角色有更生动的介绍。

新西兰金融市场管理局:https://www.fma.govt.nz/compliance/role/financial-adviser/
玛丽·霍尔姆:https://maryholm.com/advisers/#advisers-table

我们的 Pro Bono 免费咨询每周四下午 4 点到 5 点在我们的注册地址举行。

fund
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基金经纪

我们只向选定的合格投资人提供有限的基金经
纪服务,我们不向零售客户提供这项服务。

作为经纪人,CB Treasure不是您的资产的托管人或基金经理。

该基金将由FMA或美国纽约或其他地区的监管良好的行业知名的基金经理管理。

基金经纪

我们只向选定的合格投资人提供有限的基金经纪服务,我们不向零售客户提供这项服务。

作为经纪人,CB Treasure不是您的资产的托管人或基金经理。

该基金将由FMA或美国纽约或其他地区的监管良好的行业知名的基金经理管理。

exchange
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汇款与货币兑换

我们只向零售和投资客户提供有限的汇款服
务,仅向以下国家提供以下货币:

新加坡元(新加坡)
澳元(澳大利亚)
新西兰元 (新西兰)

主要目的是促进太平洋地区的贸易。由于服务的高风险性质,除了标准的尽职调查外,在提供服务之前,可能会执行更严格的尽职调查,包括核实您的财富和资金来源。 有关详细信息,请参阅开户申请表中的"AML 文件核证要求"。

汇款与货币兑换

我们只向零售和投资客户提供有限的汇款服务,仅向以下国家提供以下货币:

新加坡元(新加坡)
澳元(澳大利亚)
新西兰元 (新西兰)

主要目的是促进太平洋地区的贸易。由于服务的高风险性质,除了标准的尽职调查外,在提供服务之前,可能会执行更严格的尽职调查,包括核实您的财富和资金来源。 有关详细信息,请参阅开户申请表中的"AML 文件核证要求"。

主要业务
业务介绍
收费标准
所需资料
开户文件下载

个人/家庭金融顾问服务

持牌金融顾问服务提供商

CB Treasure Journey Limited是一家受新西兰金融市场管理局监管的持牌金融顾问服务提供商。CB Treasure Journey可以在此牌照授权的经营范围内向个人和企业、普通投资者和合格投资人开展如下受监管的金融顾问服务:

投资建议与计划服务;
金融产品;
其他投资方案管理。

我们通常会根据所提供的服务收取固定费用,但我们也会收取经纪服务费或者其他管理费,这些收费将根据每个客户的情况来收取,体现在披露说明中。我们同时也向社区提供免费的金融顾问与投资建议服务。

汇兑费用

我公司提供多币种服务,如您需要换汇服务,我司将会收取汇兑费用。我公司的服务费将按照银行间汇兑费用或者批量汇兑费用收取1%的服务费。计算公式如下(银行间汇兑收费*1%)。

process

文件要求

1.护照、身份证需由CB Treasure内部人员、律师、注册会计师、公证处或者使领馆进行Certified True Likeness 认证;

2.地址证明、财富来源证明需由律师、注册会计师、公证处或者使领馆进行Certified True Copy认证;

3.最近6个月的地址证明包括:

政府部门出具的水费、电费、税费账单;
银行卡账单或者对账单;
证券账户或者基金账户月结单;
个人商业保险保单或者年度投资报告;
律师或者注册会计师提供的相关地址证明文件;

4.请提供下述任意一种财富来源证明文件:

政府部门签发的或注册的显示个人收入来源的文件或数据;
银行存款证明、投资证明、借记卡流水账单;
工资单、工资条或雇主人力资源部门出具的含有工资额的在职证明并加盖公章;
由注册会计师审计的财务报告或者慈善机构出具的财务报告;
由知名金融机构(银行、私人银行)、知名律所或知名会计师事务所出具的客户资产、投资、交易等证明函;
其他文件(遗嘱、遗产,房屋买卖协议等其他您认为相关的文件)。

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SUITABILITY AND
APPROPRIATENESS
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持牌金融顾问服务提供商

CB Treasure Journey Limited是一家受新西兰金融市场管理局监管的持牌金融顾问服务提供商。CB Treasure Journey可以在此牌照授权的经营范围内向个人和企业、普通投资者和合格投资人开展如下受监管的金融顾问服务:

投资建议与计划服务;
金融产品;
其他投资方案管理。

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顾问团队
thomas

Thomas Yin

金融顾问

Thomas Yin

金融顾问

Thomas 拥有新西兰金融服务证书(5 级)和法学博士学位。除了是CB Treasure聘请的注册金融顾问,Thomas还是德克萨斯州律师协会(Thomas不能就新西兰法律提供建议)的持牌律师。

Thomas 可以向新西兰居民和非居民客户以家庭为背景提供金融建议,形式上可以是向所有家庭成员提供金融建议,也可以向普通家庭或者 LGBTQ 家庭提供建议,还可以向家庭信托提供建议。

作为一名律师,Thomas曾目睹了裂痕、冲突和争斗,在精神上、身体上和经济上都使家庭四分五裂。因此,Thomas 现在专注于解决争议和冲突,其目标是不仅增加家庭中一个人的财富,而且增加整个家庭的财富。

Thomas是奥克兰地区的移动顾问。他喜欢开着车拜访客户,亲自与客户和家人见面。Thomas 经常将部分工作(无论是法律工作还是金融工作)用于无偿回馈社会。

Thomas熟练掌握英语和中文。

chris

Chris Ge

董事、在读金融顾问

Chris Ge

董事、在读金融顾问

为了更好地向客户提供金融顾问服务,壮大我们的顾问队伍,Chris也在进行金融顾问课程的学习,目标是尽快获得金融顾问证书(5级)。Chris还拥有海外中级经济师资格证书,并通过了当地的高级经济师资格认证的考试。早年的工作经历丰富了他的企业管理的专业知识,同时,他对中国、美国、新加坡、土耳其、澳大利亚、新西兰等国的国别经济、业务开发、互动有着较为深刻的认识。

Chris还曾服务于大型国际贸易公司、国际工程公司等;工作内容涉及到货物贸易出口与结算、EPC(设计、采购与施工)总承包、中国优惠贷款和买方信用贷款的融资、经济园区规划与招商引资、家族信托咨询与规划等。客户遍及多个国家和地区,出差是他工作的一部分。当然,他也熟练掌握英语和中文。

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金融顾问

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